Ce que permet le module
- Onglet vue 360° sur la fiche Tiers (clients/prospects/fournisseurs)
- Ecran Supervision sur l’activité de vos commerciaux
Il est conçu pour offrir une vue à 360° des interactions avec vos clients. Il aide à centraliser et à organiser toutes les informations liées à vos contacts et prospects, afin d’améliorer la gestion de vos relations commerciales.
Limites connues
- Ne gère pas le suivi des projets
- Ne gère pas le suivi de commandes clients
Présentation détaillée
L’activation du module va modifier l’apparence de la page d’accueil du menu Commerce.
La page présente désormais des informations sur l’activité commerciale de l’entreprise à travers différents tableaux de reporting.
Le contenu de ces tableaux varie en fonction de la période d’analyse choisie.
- Tiers créés par commercial par mois ou sur la période
- Tiers avec plusieurs commerciaux
- Taux de transformation des devis par commercial du tiers
- Prochains événements à faire
- Nombre de prospects
- Nombre de clients
- Devis signés par mois sur la période en comparaison avec la même période de l’an dernier
- Montant des affaires par date de clôture et probabilité de signature
- Montant HT des devis signés par mois avec comparatif de l’année précédente
- Montant HT des devis par date prévisionnelle de facturation
- Liste des clientssans événements sur la plage de date choisie
- Devis signés par commercial sur la période
- Devis signés avec plusieurs contacts internes « Suivi de propositions »
- Top 10 Clients
