Ce que permet le module
- Rechercher une entreprise dans le registre officiel de son pays, depuis Dolibarr, sans copier-coller
- Créer en un clic un prospect, un tiers ou un lead à partir d’un résultat — à l’unité ou en masse
- Compléter un formulaire de création de tiers ou de lead en tapant simplement le nom de la société : le champ interroge l’annuaire et remplit le reste
- Repérer immédiatement les sociétés déjà présentes dans votre base, pour ne pas créer de doublon
Limites connues
- Pour chaque pays, l’annuaire se base sur des API publiques qui ont chacune leurs propres limitations
Présentation détaillée
Une page de recherche par registre
Le module ajoute une entrée Tiers → Annuaire. Le pays se choisit dans une liste déroulante, et le formulaire change avec lui : chaque registre n’expose pas les mêmes critères, et le module n’affiche que ceux qui existent réellement.
La France offre le formulaire le plus riche – dix-neuf critères répartis en trois blocs :
- Recherche et géographie : raison sociale, SIREN ou SIRET, département, région, code postal.
- Situation administrative et structure : état administratif, code NAF/APE, forme juridique, tranche d’effectif, taille d’entreprise, type de structure, labels et certifications (ESS, société à mission, bio, RGE, Qualiopi, EPV…).
- Finances et dirigeants : chiffre d’affaires et résultat net (mini/maxi), nom, prénom et date de naissance du dirigeant.
La Suisse en propose trois (raison sociale, canton, état administratif) et le Royaume-Uni cinq (nom ou n° d’enregistrement, localité, dates d’immatriculation, statut, type de société, activité SIC). Ce n’est pas une limitation du module : c’est ce que chaque registre accepte.
Filtres de recherche dans l’annuaire France.
Filtres de recherche dans l’annuaire Royaume-Uni.
Créer prospects et leads en masse
Le tableau de résultats d’une recherche dans l’annuaire est une liste avec la possibilité de faire deux actions de masse : Créer comme prospect et Créer comme lead (nécessite le module Lead 2 Prospect).
Les sociétés déjà connues sont signalées et non sélectionnables. Le module recherche l’identifiant professionnel dans votre base avant d’afficher la ligne : tiers existant, il n’y a rien à requalifier ; lead existant, c’est ce lead qu’il faut convertir plutôt que créer une fiche à côté.
Résultats et actions sur une recherche dans l’annuaire.
L’annuaire directement dans vos formulaires de création
C’est la fonction que l’on utilise le plus au quotidien. Sur la fiche de création d’un tiers ou d’un lead, tapez au moins trois caractères dans le champ du nom : le champ interroge l’annuaire et propose les sociétés correspondantes.
Choisissez-en une, et le formulaire se remplit automatiquement !
🎥 Vidéo courte (20–30 s) : sur la création d’un tiers, taper « atm consult », choisir la suggestion, montrer les champs qui se remplissent seuls. C’est la démonstration la plus parlante du module.
Les registres couverts
| Pays | Registre | Accès |
|---|
| 🇫🇷 France | Recherche d’entreprises (API de l’État) | Libre, aucune clé |
| 🇨🇭 Suisse | Zefix (Office fédéral du registre du commerce) | Identifiants gratuits, sur demande |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | Companies House | Clé d’API gratuite, immédiate |
Les données proviennent directement du registre officiel du pays : le module n’en conserve aucune copie, et ce que vous voyez est ce que le registre publie au moment de la recherche.
Ce qui est prérempli, registre par registre
Un registre ne publie pas tout, et les trois ne publient pas la même chose. Autant le savoir avant
d’acheter :
| Données | 🇫🇷 France | 🇨🇭 Suisse | 🇬🇧 Royaume-Uni |
|---|
| Raison sociale, identifiants | ✅ | ✅ | ✅ |
| Adresse | ✅ | ✅ | ✅ |
| Subdivision administrative | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Code d’activité et libellé | ✅ | ❌ | ✅ |
| Forme juridique | ✅ | ✅ | ✅ |
| Effectif et catégorie de taille | ✅ | ❌ | ❌ |
| Capital social | ❌ | ✅ | ❌ |
| N° de TVA | ⚠️ | ❌ | ❌ |
| Dirigeants → contacts | ✅ | ❌ | ✅ |
| Date de création | ✅ | ❌ | ✅ |
Légende — ✅ prérempli · ⚠️ prérempli quand le registre le publie · ❌ non publié par le registre
Le tiers ou le lead créé reçoit en outre, dans sa note publique, un résumé de ce que le registre publie : ancienneté, forme juridique, activité, adresse, dirigeants, et pour la France les derniers éléments financiers connus.
Le module embarque les nomenclatures nécessaires pour nommer les codes activité : NAF/APE pour la France, UK SIC 2007 pour le Royaume-Uni
Configuration du module
Le module s’active depuis Accueil → Configuration → Modules → Annuaire des entreprises.
Sa configuration s’ouvre sur l’onglet Annuaires, qui liste les annuaires disponibles avec un interrupteur pour chacun. Aucun n’est actif au départ : vous n’activez que les pays qui vous concernent. Activer un annuaire fait apparaître son onglet de configuration ; le désactiver le retire partout – onglet, page de recherche et auto-complétion.
Chaque onglet affiche l’adresse que votre serveur doit pouvoir joindre, le lien vers la documentation du registre, l’état de l’annuaire et un bouton Tester la connexion qui interroge réellement le registre.
- France — rien à configurer, les données sont en licence ouverte. L’onglet ne contient que les réglages des profils clients types.
- Suisse — Zefix refuse tout appel non authentifié. Les identifiants sont gratuits mais délivrés sur demande, à
zefix@bj.admin.ch.
- Royaume-Uni — créez une application de type « API Key » sur le developer hub de Companies House : gratuit et immédiat, 600 appels par tranche de 5 minutes.
Un annuaire activé mais pas encore configuré reste consultable : son formulaire s’affiche avec un bandeau indiquant ce qui manque, pour que vous puissiez voir ce qu’il offre avant d’en demander l’accès.
Une documentation complète est également accessible depuis un onglet Documentation dans la configuration du module, sans quitter Dolibarr.
