Ce que permet le module
Ce module ajoute des actions de masse sur certaines listes :
- téléchargement d’une archive ZIP avec tous les PDF des documents sélectionnés (commandes, propositions commerciales, factures)
- ajout en masse de destinataires (tiers, contacts, adhérents ou utilisateurs) à une liste de diffusion
- affectation en masse d’un commercial aux tiers sélectionnés (permet l’ajout, le remplacement ou le retrait)
PRESENTATION DÉTAILLÉE
Création d’archives ZIP
Tout d’abord il faut se rendre sur une liste, par exemple celle de vos propositions commerciales.
Ensuite vous sélectionnez les documents désirés . Puis la liste d’actions « Sélectionner l’action » apparaît. Vous devez choisir l’action suivante « Générer une archive des documents » et confirmer votre choix.
Après avoir confirmé votre choix, un fichier ZIP apparaît en dessous de la liste de vos propositions commerciales dans la zone prévue à cette effet « Zone des fichiers générés en masse ». Ce fichier est téléchargeable. Vous pouvez également cacher le fichier pour qu’il n’apparaisse pas.
Affecter un commercial à la liste des Tiers
Comme précédemment, vous devez vous rendre sur une liste celle de vos Tiers. Vous sélectionnez les Tiers pour lesquels vous souhaitez faire la modification.
Puis dans la liste d’actions, il faut choisir l’action « Affecter des commerciaux » et confirmer votre choix. Il suffit de choisir le commercial correspondant et l’action (une info bulle est là pour vous indiquer différentes actions possibles) puis de confirmer.
Le commercial que vous avez affecté, sera visible dans le champ Commercial disponible sur la fiche de votre tiers.
Ajouter des destinataires à une liste de diffusion
Depuis la liste des Tiers, Contacts, Adhérents et Utilisateurs vous pouvez ajouter des destinataires lors d’un envoi mailing.
Sélectionnez les Tiers que vous souhaitez ajouter. Puis choisissez l’action » Ajouter en destinataires d’un mailing » et confirmer. Vous n’avez plus qu’à indiquer le mailing correspondant et valider votre choix.
Retrouvez l’aide à l’installation d’un module ici.
