Ce que permet le module
Ce module ajoute des actions de masse sur certaines listes :
- ajout en masse de destinataires (tiers, contacts, adhérents ou utilisateurs) à une liste de diffusion
- affectation d’un tag/catégorie
- modification du statut
- affectation en masse d’un commercial aux tiers sélectionnés (permet l’ajout, le remplacement ou le retrait)
- suppression de ligne
- téléchargement d’une archive ZIP avec tous les PDF des documents sélectionnés (commandes, propositions commerciales, factures)
- ajout à un kanban
Présentation détaillée
Voici quelques présentations de ce qu’il est possible de faire grace à l’action de masse :
Ajouter des destinataires à une liste de diffusion
Depuis la liste des Tiers, Contacts, Adhérents et Utilisateurs vous pouvez ajouter des destinataires lors d’un envoi mailing.
Sélectionnez les Tiers que vous souhaitez ajouter. Puis choisissez l’action » Ajouter en destinataires d’un mailing » et confirmer. Vous n’avez plus qu’à indiquer le mailing correspondant et valider votre choix.
Création d’archives ZIP
Depuis une liste telle que Propositions commerciales, vous pouvez sélectionner les documents désirés. Puis la liste d’actions « Sélectionner l’action » apparaît. Vous devez choisir l’action suivante « Générer une archive des documents » et confirmer votre choix.
Après avoir confirmé votre choix, un fichier ZIP apparaît en dessous de la liste de vos propositions commerciales. Ce fichier est téléchargeable. Vous pouvez également cacher le fichier pour qu’il n’apparaisse pas.
Affecter un commercial à la liste des Tiers
Comme précédemment, vous devez vous rendre sur une liste celle de vos Tiers. Vous sélectionnez les Tiers pour lesquels vous souhaitez faire la modification.
Puis dans la liste d’actions, il faut choisir l’action « Affecter des commerciaux » et confirmer votre choix. Il suffit de choisir le commercial correspondant et l’action (une info bulle est là pour vous indiquer différentes actions possibles) puis de confirmer.
Le commercial que vous avez affecté, sera visible dans le champ Commercial disponible sur la fiche de votre tiers.
Ajouter d’un élément à un Kanban
Vous pourrez également ajouter un projet, une tâche, une proposition …etc, à un kanban préalablement créé. Voici un exemple d’un projet ajouté à un Kanban « Gestion de projet ».
A noter : Nécessite le module Kanban Avancé.
Retrouvez l’aide à l’installation d’un module ici.
