Ce que permet le module
- Permet de créer un lien entre des tiers, contacts, utilisateurs et objets (propale, projet, produits etc)
- Permet d’indiquer le type de relation liant ces éléments
Présentation Détaillée
Lorsque le module est activé, on retrouve des encarts au bas des différentes fiches. Dans notre exemple nous sommes sur la fiche d’un tiers fournisseur :
Nous pouvons saisir nos informations dans les encarts correspondants :
Etape 1 : Donner un intitulé de liaison. Le type de relation apparaîtra avec un fond violet.
Etape 2 : Rechercher l’élément à lier. Les règles de saisie sont les suivantes :
- Utilisateur/groupe d’utilisateur/société/contact : préfixé par le caractère « @ ». Il apparaîtra en fond rouge.
- Devis, commande, facture, etc : préfixé par le caractère « # ». Il apparaîtra en fond vert.
Voici le résultat après avoir ajouté des liens depuis la fiche fournisseur :
De plus, la relation ainsi établie est visible sur les deux fiches liées automatiquement. Dans notre exemple, si on clique sur l’élément « (PROV10) », on accède à la proposition commerciale et si on clique sur « ATM Consulting » on accède à la fiche du Tiers.
Retrouvez l’aide à l’installation d’un module ici.
